くらしとお金の相談室

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【ご相談事例】

・  詳細なライフプランご提案書の作成・ご相談
     住宅購入など人生で大きな買い物をされるとき、教育資金や老後の生活に影響が無くローン返済が出来そうかどうかを、
     現時点の状況からシュミレーションを行います。具体的な収支を確認されたい方にお勧めです。

・  教育資金準備のご相談
     教育資金は、お子様が誕生された時点である程度お金のかかる時期が予測することが出来ます。
     あわてることなく前もって教育資金の準備が行えるよう、他の支出と合わせて計画することが大切です。

・  公的年金と金融資産をふまえた老後のライフプラン相談
     老後の人生を豊かに過ごす為にも、老後の収入となる公的年金やいままでの蓄えのある金融資産をきちんと管理して、
     活用していくことが大切です。月々どのくらい取り崩したらよいのかや、注意点など、お客様の気になられている点を中心に対応致します。

・  金融資産や各種証券の整理・分析
     知らない内に、金融資産や各種証券は増えていくものです。整理整頓することで優先順位がつき効果的な資産活用に役立ちます。

・  円満に相続が行えるよう、相談及び実行支援
     相続でのトラブルはご家族に大きな傷を残します。いつ起こるかわからないからこそトラブルにならないように早めの備えが大切です。
    →円満相続支援へ

・  加入中の生命保険診断
     生命保険で備えるべき保障は、人生がすすむにつれて変化していきます。お身体の状況、収支状況等確認させて頂き、
     加入中の生命保険がお客様のニーズに合ったものかどうか、生命保険診断を行います。
     ※弊社取扱の保険で見直しを検討される場合は→保険見直し相談室へ

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くらしとお金の相談室(料金表:税率8%)

 

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